第 1 步
BYOK 配置
PositionLens 不内置 LLM,需要你自己准备一个 API key:
- 去 OpenAI / DeepSeek / Qwen DashScope 注册账号
- 充值(¥10 起,够用几个月)
- 生成 API key
- 在 PositionLens 顶部的"BYOK 配置"粘贴
💡 推荐 DeepSeek:国内访问快,中文能力强,价格便宜(¥0.001/份)。
第 2 步
上传 PDF
- 从券商邮箱下载确认书 PDF
- 拖到 PositionLens 的上传区(支持一次拖多份)
- 浏览器自动:
- 从 PDF 里抽取文字（本地完成）
- 对券商/客户/产品名做加密替换
- 调 LLM 提取关键字段
- 约 5-15 秒后看到结果
⚠️ PDF 文件本身不会发给 LLM,只发"已经抽出的文本"。LLM 服务商看不到 PDF 原件。
第 3 步
字段确认
系统自动抽完后,弹字段确认 UI:
- ✅ 普通字段(标的、券商、票息)已自动填好
- ⚠️ 3 个关键字段标黄:敲入价/敲出价/名义本金 — 必须人工看一眼
- 勾上"已确认"才能点"确认入库"
💡 批量上传时跳过这步,自动入库。事后在列表里点"重新确认"可以补。
第 4 步
查看仪表盘
入库后:
- 持仓列表(第 7 步):所有持仓,按券商/标的/到期日筛选
- 跨券商敞口仪表盘(第 8 步):总名义本金、按标的分布、按券商分布
- 标的价监控 + 敲入预警(第 9 步):自动从新浪财经拉价格,±5% 内弹窗
💡 常见问题
Q: 浏览器报 CORS 错误?
A: 必须用 HTTP 服务跑(不能 file:// 双击打开)。详见 数据安全。
Q: 字段抽错了?
A: 抽错/漏字段是 LLM 的固有问题。在确认 UI 里手动改。也可以把 PDF 留作样本,后续调 prompt。
Q: 数据存在哪?
A: 浏览器本地数据库。换浏览器或清空缓存会丢失数据，建议定期导出备份。